פורום פרישה מעבודה ופנסיה

שלום רב,
בספטמבר 2015 יצאתי לפנסיה ומשכתי את הכספים ממספר פוליסות/קרן פנסיה שהיו ברשותי. מאחר ועלי להגיש טופס 1301 מקוון עבור הכנסותי בשנת הכספים 2015, פניתי ללשכת ההדרכה במס הכנסה לקבל ייעוץ במילוי הטופס, אבל העובדים בה לא ידעו למסור לאיזה שדות בטופס יש לשייך את הסכומים שקיבלתי.

להלן פירוט של ההודעות שקיבלתי מחברות הביטוח:
פוליסה מס' 1
-כספי פיצויים מעסיק: X1 ש"ח.
-כספי תגמולי שכיר שהופרשו להון עד 31.12.2014: Y1 ש"ח.
-ניכוי מס: Z1 ש"ח.

קרן פנסיה מס' 2 (עבודה עד חודש 09/1979).
-תשלום פיצויים : X2 ש"ח.
-תשלום תגמולי עובד : Y2 ש"ח.
-תשלום דמי גמולים: Z2 ש"ח.

קרן פנסיה מס' 3 (פנסיה משלימה לתקופה שבין 01/12/2009 ו-01/08/2015).
-תשלום פיצויים : X3 ש"ח.
-תשלום תגמולי עובד : Y3 ש"ח.
-תשלום תגמולי מעביד: Z3 ש"ח.

אודה לכם מאוד עם תוכלו לייעץ לי איך לכלול את הסכומים שקיבלתי בטופס 1301 מקוון שעלי להגיש למס הכנסה.

אני מודה לכם מראש על עזרתכם בנושא.

בברכה

מ.ק.