www.ovdim.org.il

פורום פרישה מעבודה ופנסיה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
  • משיכת כספים מחברת פנסיה לאחר הגשת טופס 161 מהמעסיקים
    יוסי
    שלום,
    יצאתי לגמלאות בשנת 2019.
    היתה לי קרן פנסיה בחברה מוכרת וביקשתי למשוך אותה.
    התבקשתי ממיטב דש להמציא אישור ממס הכנסה לפטור ממס.
    פניתי למס הכנסה עם רשימת כל המעסיקים בעבר והתבקשתי להמציא טופס 161 מחלק מהמעסיקים. היו לי עשרות מעסיקים בעבר ולא כולם קיימים.
    המצאתי למס הכנסה את טפסי 161 שביקשו והם העניקו לי פטור על כספים שהופקדו ע"י מעסיקים מהם הבאתי טופס 161 ומעסיקים מהם לא המצאתי טופס 161.
    הכסף נמשך מחברת הפנסיה.
    ב-2020 ביקשתי למשוך שוב את הכסף מקרן הפנסיה.
    חברת הפנסיה דורשת שוב שאמציא ממס הכנסה טופס פטור ממס לגבי מעסיקים שכבר המצאתי להם בשנת 2019 טופס פטור.
    שאלתי:
    1. אם כספי קרן הפנסיה ממעסיק כלשהו נמשכו ב-2019, מדוע עליי להמציא בשנית פטור ממס הכנסה לגבי אותו מעסיק אצלו לא עבדתי מאז שמשכתי את כספי קרן הפנסיה?
    2. חברת הפנסיה טוענים שב-2019 לא כל הכספים נמשכו. ייתכן שלאחר שביקשתי למשוך את קרן הפנסיה והכסף הועבר אלי לא כל הכסף הועבר? איך ניתן לבדוק זאת?
    3. ואם לא כל הכסף הועבר, האם האישור של מס הכנסה משנת 2019 אינו תקף ל-2020?
    איך אני מוציא את כספי מחברת הפנסיה?!
    תודה
    הוספת תגובה
    סגור
    • משיכת כספי פנסיה
      עו"ד עדנה סעאתי
      הינך מתבקש להתייעץ עם יועץ פנסיוני. פורום זה אינו נותן מענה פרטני בשאלות מסוג זה.

      המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
      הוספת תגובה
      סגור
1